Marathon Digital拟私募发行2.5亿美元的可转换优先票据

报道 8月12日消息，比特币矿企 Marathon Digital Holdings（MARA）打算向合格机构买家私募发行 2.5 亿美元可转换优先票据，票据将于2031年到期。该票据将是 MARA 的无担保优先债务，并将承担利息，自 2025 年 3 月 1 日起，每年 3 月 1 日和 9 月 1 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则该票据将于 2031 年 9 月 1 日到期。在某些条件下，在 2028 年 9 月 6 日或之后，MARA 可以以现金赎回全部或部分票据。如果 MARA 赎回的未偿还票据少于所有未偿还票据，则截至相关赎回通知日期，必须至少有 7500 万美元的票据本金总额未偿还且不可赎回。票据持有人有权要求 MARA 在 2029 年 3 月 1 日以现金回购其全部或部分票据。MARA 可自行选择将票据转换为现金、MARA 普通股或现金与 MARA 普通股的组合。