爱点击iClick公司与数字财富管理服务提供商Amber DWM签订最终合并协议

报道 11月30日消息，据PR Newswire报道，爱点击互动亚洲集团有限公司（“iClick”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ICLK）宣布已与 Overlord Merger Sub Ltd.（“Merger Sub”）签订了最终协议和合并计划（“合并协议”），后者是一家开曼群岛豁免公司，也是 iClick 和 Amber DWM Holding Limited（“Amber DWM”）的直接全资子公司，后者是一家开曼群岛豁免公司，也是 Amber Group 数字财富管理业务（称为 Amber Premium（“Amber Premium”））的控股实体。

根据合并协议，合并子公司将与 Amber DWM 合并，Amber DWM 将继续作为存续实体并成为公司的全资子公司（“合并”），Amber DWM 的股东将根据合并协议中规定的条款和条件，将 Amber DWM 全部已发行和流通在外的股本换成公司新发行的 A 类和 B 类普通股，且该交易不受《1933 年证券法》规定的注册要求的限制。

该公司的股权价值为4,000 万美元，Amber DWM 的股权价值为3.6 亿美元（假设完成合并协议中规定的某些重组）。合并完成后，Amber DWM 股东和 iClick 股东（包括 ADS 持有人）在合并前分别拥有合并后公司约 90% 和 10% 的流通股，或分别拥有 97% 和 3% 的投票权。合并协议还规定，在合并完成（“完成”）后，公司将更名为“Amber International Holding Limited”，并在合并生效时间之前立即采用公司第十次修订和重述的组织章程大纲和细则，此后公司的授权股本将仅由 A 类普通股和 B 类普通股（投票权不同但经济权利平等）组成，每股面值为 0.001 美元。