Bitdeer宣布发行3.6亿美元可转换优先票据

报道 11月22日消息，据Globenewswire报道，比特币矿企Bitdeer宣布以私募方式向合格机构买家的人士发行3.6亿美元本金的5.25%可转换高级票据，到期日为2029年。公司还授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起13天内购买最多额外4000万美元本金票据的选择权。票据的出售预计将于2024年11月26日完成，但须遵守惯例成交条件。

公司估计，在扣除初始购买者的折扣及公司应付的预计发行费用后，此次发行的净收益将约为3.482亿美元（若初始购买者选择全额购买额外债券，则净收益约为3.870亿美元）。公司计划将此次发行净收益的一部分用于支付零执行价看涨期权交易的成本，并支付公司已签订的同时进行的债券交换交易的现金对价。